1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Убийства происходят ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.