В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают русалку, образ которой окутан местными преданиями. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно动摇.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что он уже жил в этом городе давным-давно, и здесь остались его прежние товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких для Юрия людей. Пробираясь сквозь юридические сложности, семейные конфликты и противодействие оппонента, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
