Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец попадают ее сестры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменяют письмо, очерняя в нем царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это послание также оказывается фальшивым. В результате Аннушку с наследником заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
